Benvenuto in Geo

Cosa mostra

La dashboard è la tua vista d'insieme: numero di clienti, pratiche aperte, scadenze scadute e in scadenza nei prossimi 7 giorni, oltre alle ultime pratiche in corso.

Il sino delle notifiche

In alto trovi il sino con il contatore delle notifiche attive: raccoglie scadenze scadute, pratiche con termine ravvicinato e avvisi inviati dal team Geo.

Accesso rapido

I chip "Archivio catastale", "Relazioni tecniche" e "Preventivi" ti portano direttamente a questi moduli senza passare dalla barra laterale.

A cosa serve

È la pagina da aprire ogni mattina: raccoglie in un unico posto tutto ciò che richiede la tua attenzione. In alto trovi i contatori per ogni area; cliccandoli arrivi alla sezione, e ogni riga ti porta direttamente alla pratica, alla fattura o all'immobile.

Cosa controlla

Urgenze: termini comunali scaduti o entro 7 giorni, integrazioni da inviare, scadenze scadute, fatture non pagate (con il totale da incassare).

Da seguire: documenti nuovi caricati dai clienti, lettere d'incarico non firmate da oltre 7 giorni, preventivi senza risposta da oltre 15 giorni, pratiche ferme da oltre 30 giorni.

Opportunità: ore registrate da fatturare e APE da rinnovare nei prossimi 90 giorni.

A cosa serve

L'anagrafica clienti raccoglie tutti i tuoi committenti — privati, aziende o enti pubblici — con i loro dati di contatto e fiscali.

Come funziona

Documenti del cliente

Nella scheda del cliente e in ogni pratica trovi la sezione Documenti: carica file (PDF, foto, Word, Excel, DWG/DXF fino a 20 MB), scegli la categoria e decidi con l'icona dell'occhio se renderli visibili nel portale del cliente.

I documenti inviati dal cliente sono evidenziati come NUOVO finché non li apri.

A cosa serve

Un portale personale dove il tuo cliente può seguire l'andamento delle proprie pratiche, senza dover chiamare o scrivere per chiedere aggiornamenti.

Come attivarlo

Cosa vede il cliente

Lo stato delle sue pratiche con la percentuale di avanzamento della checklist, le prossime scadenze, e i documenti (relazioni e preventivi) che decidi di condividere.

Condividere documenti

Relazioni e preventivi non sono visibili automaticamente. Apri il documento e clicca il pulsante "Nascosta/Nascosto" per renderlo visibile al cliente nel portale.

Messaggi dal cliente

Il cliente può scriverti direttamente dal portale. I nuovi messaggi compaiono nel sino delle notifiche e nella scheda del cliente, dove puoi rispondere.

Foto del cantiere e pagamenti

Nel portale il cliente vede anche le foto registrate nel Diario di cantiere, per seguire l'avanzamento dei lavori senza doverti chiamare. Nella sezione Pagamenti trova le fatture emesse e può scaricarne il PDF.

Documenti da firmare

Quando invii una lettera d'incarico, nel portale del cliente compare la sezione Documenti da firmare: il cliente può leggere il testo, scaricarlo in PDF e firmarlo. Dopo la firma trova sempre il PDF firmato da scaricare.

Il cliente ti invia i documenti

Dal portale il cliente può inviarti documenti (anche fotografandoli con lo smartphone), indicando il tipo e la pratica. Ricevi subito una notifica nella campanella e il file compare nei Documenti della pratica o del cliente.

A cosa serve

Ogni pratica (CILA, SCIA, Permesso di costruire, Agibilità, Catastale, Successione, Compravendita, Perizia, Rilievo) viene tracciata con stato, priorità, cliente collegato e scadenze.

Checklist normativa automatica

Quando crei una pratica, Geo genera automaticamente una checklist con i documenti e passaggi tipici richiesti per quel tipo di pratica, basata sulla normativa vigente (DPR 380/2001).

Nella pagina della pratica puoi spuntare ogni voce completata — la barra di avanzamento si aggiorna in tempo reale — e aggiungere o rimuovere voci personalizzate.

Vista esecutiva della pratica

Dalla scheda della pratica puoi generare la Vista esecutiva: un riepilogo in PDF con i dati principali della pratica e del cliente, pronto da stampare, archiviare o inviare.

Iter in Comune: protocollo e termine

Inserisci nella pratica la data e il numero di protocollo. Se il Comune è tra quelli configurati e ha un termine per quel tipo di pratica, Geo calcola da solo la data del termine comunale e crea la relativa scadenza nello Scadenzario.

Se modifichi la data di protocollo, il Comune o il tipo, la scadenza si aggiorna in automatico. Quando chiudi la pratica, viene segnata come completata.

Richieste di integrazione

Nella sezione Iter in Comune della pratica registra ogni richiesta di integrazione: data, protocollo, documenti richiesti e giorni a disposizione. Geo crea una scadenza con la data limite per la risposta.

Quando invii la risposta, registrala: la scadenza si chiude da sola. Se per quel procedimento l'integrazione interrompe il termine, spunta "Il termine comunale riparte da questa data" e il termine viene ricalcolato dalla risposta, conservando il protocollo originale.

Vista Kanban

Dalla lista Pratiche, il pulsante Vista Kanban mostra le pratiche aperte divise per fase: Da iniziare, Rilievo e progetto, Presentata, Integrazioni e Conclusa. Ogni scheda riporta cliente, Comune, tipo, priorità e i giorni che mancano al termine comunale.

Da computer trascina le schede da una colonna all'altra; da smartphone usa il menu in fondo a ogni scheda.

Alcuni passaggi sono automatici: inserendo la data di protocollo la pratica passa a Presentata, una richiesta di integrazione la porta in Integrazioni e, quando hai risposto a tutte, torna a Presentata. Le pratiche chiuse o annullate non compaiono nel Kanban.

A cosa serve

Registra le ore lavorate su ogni pratica, con una tariffa oraria opzionale per calcolare il valore economico generato.

Come funziona

Totali automatici

La pratica mostra sempre il totale delle ore registrate e il valore economico complessivo generato, utile per valutare la redditività del lavoro svolto.

Dalle ore alla fattura

Le ore registrate e non ancora fatturate compaiono nella pagina Fatture, raggruppate per cliente. Una volta fatturate, nella pratica riportano il segno "Fatturata n. X" con il collegamento alla fattura e non possono più essere eliminate per errore.

A cosa serve

Tieni traccia di ogni scadenza — presentazioni, pagamenti, sopralluoghi, riunioni, adempimenti — con giorni di preavviso personalizzabili.

Notifiche email automatiche

Ogni giorno alle 8:00 Geo controlla le scadenze attive e invia un'email di promemoria quando una scadenza rientra nei giorni di preavviso impostati o è già scaduta.

A cosa serve

Una vista dedicata a tutti i sopralluoghi programmati, raggruppati per data e ordinati cronologicamente, con indirizzo e orario a colpo d'occhio.

Apri la posizione su Google Maps

Se inserisci l'indirizzo del sopralluogo quando crei la scadenza (tipo "Sopralluogo"), in Agenda comparirà un pulsante "Mappa" che apre direttamente Google Maps su quell'indirizzo.

Promemoria nel sino

I sopralluoghi imminenti (entro i giorni di preavviso impostati) compaiono anche nel sino delle notifiche in dashboard, non solo via email.

A cosa serve

Un registro cronologico per ogni pratica: annota lavorazioni, osservazioni e condizioni meteo di ogni sopralluogo, con foto allegate.

Come funziona

Esportazione PDF

Il pulsante "PDF" genera un documento completo con tutte le voci e le foto del diario, pronto da stampare o presentare in caso di controllo.

Foto geolocalizzate

Quando crei una nuova voce, Geo chiede al browser la posizione e mostra la precisione rilevata in metri. Ogni foto salvata con posizione riporta un segnaposto: cliccandolo si apre il punto esatto su Google Maps.

Data, ora e coordinate formano una traccia documentale del sopralluogo, utile in caso di contestazioni.

A cosa serve

Un archivio digitale degli immobili con tutti i dati catastali: comune, foglio, particella, subalterno, categoria, classe, rendita e indirizzo.

Caricamento automatico da visura PDF

Carica il PDF di una visura catastale: Geo estrae automaticamente i dati identificativi e li propone in un form da rivedere prima di salvare.

Attestati di prestazione energetica (APE)

Nella scheda di ogni immobile registra gli APE: classe energetica, data di emissione, codice, EPgl,nren, certificatore e il PDF. La validità di 10 anni viene calcolata in automatico e Geo crea un promemoria 90 giorni prima della scadenza, che arriva anche nel riepilogo email giornaliero.

In cima all'Archivio catastale, il riquadro APE da rinnovare elenca gli attestati scaduti o in scadenza nei prossimi 12 mesi: una lista pronta di clienti da ricontattare. Quando registri un nuovo APE, il precedente viene segnato come superato.

A cosa serve

Genera relazioni tecniche o asseverative professionali in PDF, collegate a un cliente e, opzionalmente, a un immobile e/o una pratica.

Struttura del documento

Il testo è organizzato in tre sezioni: Premesse, Descrizione dello stato di fatto e Conclusioni. Se colleghi un immobile, i dati catastali vengono inseriti automaticamente nell'intestazione del PDF.

A cosa serve

Crea preventivi di parcella professionale con voci illimitate, calcolo automatico di Cassa previdenziale e IVA, ed esportazione in PDF pronta da inviare al cliente.

Voci fisse o percentuali

Ogni voce può essere un importo fisso oppure una percentuale calcolata sul valore dell'opera che inserisci nel preventivo. Il totale si aggiorna in tempo reale mentre compili il form.

Regime fiscale

Puoi scegliere tra regime ordinario (con Cassa previdenziale e IVA) o forfettario (senza questi importi aggiuntivi), personalizzando le percentuali applicate.

Lettera d'incarico con firma elettronica

Dal preventivo, il pulsante Lettera d'incarico genera un testo già compilato con i dati dello studio, del cliente, le voci e gli importi. Completa le parti indicate con [Da completare] (pagamento, tempi, polizza professionale): finché ne resta una, l'invio è bloccato.

Inviata la lettera, il cliente la trova nel suo Portale, la legge e la firma tracciando la firma con il dito o il mouse. Il preventivo diventa accettato, ricevi la notifica nella campanella e il PDF firmato resta archiviato.

Superficie commerciale

Calcola la superficie commerciale di un immobile applicando i coefficienti NTI (normativa tecnica interregionale) ai vari ambienti.

Cubatura

Determina il volume edificabile di un progetto in base ai parametri urbanistici inseriti.

Oneri urbanistici

Stima gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune per un intervento edilizio.

Ripartizione millesimi

Calcola la ripartizione delle spese condominiali in base ai millesimi di proprietà.

Distanze legali tra fabbricati

Verifica il rispetto delle distanze minime tra costruzioni secondo l'art. 873 del Codice Civile e il DM 1444/1968 (distanza tra pareti finestrate).

A cosa serve

Genera fatture verso i tuoi clienti, con numerazione automatica progressiva, calcolo di Cassa previdenziale e IVA, ed esportazione in PDF pronta da inviare.

Generare da un preventivo

Da un preventivo accettato puoi creare direttamente la fattura corrispondente: le voci vengono precompilate automaticamente, senza doverle reinserire.

Numerazione automatica

Ogni fattura riceve un numero progressivo che si azzera automaticamente a ogni nuovo anno, come previsto dalla normativa italiana.

Stato pagamento

Tieni traccia dello stato di ogni fattura (bozza, emessa, pagata, scaduta) e segna con un click quando viene incassata.

Ore da fatturare

In cima alla pagina Fatture trovi il riquadro Ore da fatturare: per ogni cliente vedi le ore del Timesheet non ancora fatturate, il numero di pratiche e l'importo stimato.

Con Crea fattura si apre il modulo già compilato: una riga per pratica con ore, periodo e importo. Controlla cassa, IVA e regime e salva: le ore vengono segnate come fatturate.

A cosa serve

Un cruscotto che incrocia le ore registrate nel timesheet con le tariffe orarie per mostrarti quanto guadagni realmente, per cliente e per tipo di pratica.

Top clienti

Vedi subito quali clienti generano più valore, in base alle ore lavorate e alla tariffa applicata.

Redditività per tipo di pratica

Confronta quali tipologie di pratica (CILA, Permessi, Perizie, ecc.) rendono di più in media all'ora, per orientare meglio il tuo tempo.

A cosa serve

Un archivio dei Comuni con cui lavori: contatti dell'Ufficio SUE (PEC, telefono, indirizzo) e i termini standard di risposta per ogni tipo di pratica.

Scadenza automatica del silenzio-assenso

Se configuri un termine di risposta per un tipo di pratica (es. CILA = 30 giorni) e poi crei una pratica di quel tipo indicando lo stesso nome del Comune e la data di apertura, Geo crea automaticamente una scadenza nello scadenzario con la data calcolata.

Termini usati in automatico

I termini che configuri per ogni Comune e tipo di pratica vengono usati per calcolare la scadenza del termine comunale a partire dalla data di protocollo della pratica.

A cosa serve

Testi pronti per le comunicazioni formali via PEC con il Comune: trasmissione documenti, richiesta proroga, comunicazione inizio/fine lavori, sollecito, accesso agli atti.

Come funziona

Personalizza o crea nuovi modelli

Puoi modificare i modelli predefiniti o crearne di nuovi con i tuoi testi standard, usando gli stessi placeholder tra parentesi quadre.

A cosa serve

Una vista d'insieme sull'andamento dello studio: fatturato nel tempo, distribuzione delle pratiche per tipo e tempi medi di chiusura, con grafici aggiornati in tempo reale dai tuoi dati.

Come usarlo

Confronta i mesi per individuare periodi di picco e di calo, e capire su quali tipi di pratica concentri più lavoro. Abbinato a Redditività e Timesheet, ti dice non solo quanto lavori, ma dove guadagni davvero.

Cos'è Geo AI

Un assistente sempre disponibile dal pulsante flottante in alto a destra. Conosce i dati reali del tuo studio: clienti, pratiche aperte, scadenze dei prossimi 30 giorni, fatture non ancora pagate e incassi dell'anno.

Cosa puoi chiedere

Domande sui tuoi dati ("quali pratiche ho aperte?", "quanto ho incassato quest'anno?"), dubbi di normativa tecnica e catastale, oppure come usare una funzione di Geo.

A cosa serve

Se lavori con collaboratori, puoi invitarli ad accedere al tuo ambiente Geo mantenendo un unico spazio di lavoro condiviso.

Come invitare

Periodo di prova

Ogni nuovo account inizia con un periodo di prova gratuito. La data di scadenza è sempre visibile nella dashboard e nella pagina Impostazioni.

Attivare un piano

Da Impostazioni puoi scegliere tra i piani disponibili e attivare l'abbonamento tramite pagamento sicuro con carta. La data del prossimo rinnovo viene sempre mostrata accanto allo stato del piano.

Logo dello studio

Da Impostazioni puoi caricare il logo del tuo studio: verrà inserito automaticamente nell'intestazione di tutti i documenti PDF generati (relazioni, preventivi, fatture, diario di cantiere).